فیلم روایتگر داستان یک دانشجوی جوان فنلاندی رشته باستان‌شناسی به نام "لورا" است که عازم یک سفر طولانی با قطار است؛ سفری که طی آن با یک مرد جوان بی‌نزاکت و الکلی آشنا شده و ...

در زمستان، سن پترزبورگ به یک سرزمین عجایب مانند یک افسانه تبدیل می شود که رودخانه ها و کانال های یخ زده به عنوان جاده های یخی و شلوغ با اسکیت بازها و بازارها عمل می کنند و ...

ایگور برای خوشحالی پولینا دست به هر کاری می‌زند و این زوج برای جبران غم از دست دادن پسرشان، سرپرستی فرزند جدیدی را قبول می‌کنند. اما به جای یک پسر معمولی از پرورشگاه، موجودی مرموز وارد خانواده آن‌ها می‌شود که می‌تواند خاطرات را بازسازی کند. هنوز راهی برای پایان دادن به قرن‌ها رنج پیدا نشده است، اما شاید کلید نجات در عشق بی‌قیدوشرط آن‌ها به یکدیگر باشد. قلبت را باز کن و بگذار او وارد شود.

سی سال از زمان آشنایی ژنیا و نادیا گذشته است؛ آن‌ها از هم جدا شده‌اند و نادیا به لنینگراد رفته است. دوستان قدیمی هنوز هم به حمام عمومی می‌روند و اکنون کنستانتین، پسر ژنیا، نیز به آن‌ها ملحق شده است. عمو پاشا و عمو ساشا، کوستیا را متقاعد می‌کنند تا یک معجزه سال نو برای پدرش ترتیب دهد و او را به سن پترزبورگ بفرستد. دختر نادیا در همان آدرس زندگی می‌کند و درست در همان روز، نامزدش ایراکلی قصد دارد از او خواستگاری کند.

در میان انسان‌های عادی، «دیگران» زندگی می‌کنند که دارای قدرت‌های ماوراءالطبیعه مختلفی هستند. آن‌ها به نیروهای نور و نیروهای تاریکی تقسیم می‌شوند که قرن‌ها پیش برای پایان دادن به یک نبرد ویرانگر، پیمان صلح امضا کردند. از آن زمان، نیروهای نور بر روز حکومت می‌کنند، در حالی که شب به مخالفان تاریک آن‌ها تعلق دارد. در مسکوی امروزی، دیگرانِ تاریک در قالب خون‌آشام‌ها در شب پرسه می‌زنند، در حالی که «نگهبان شب» از نیروهای نور، از جمله آنتون، شخصیت اصلی فیلم، تلاش می‌کنند آن‌ها را کنترل کرده و جلوی وحشی‌گری‌هایشان را بگیرند.

دو مرد و یک زن به طور اتفاقی در یک کافه با هم ملاقات می‌کنند. ما از خلال گفتگوهای آن‌ها، با جزئیات جذاب و در عین حال پیش‌پاافتاده زندگی‌شان آشنا می‌شویم. اما آیا واقعاً کسی حقیقت را می‌گوید؟

دانیلا، کهنه سرباز جنگ چچن، با ورود به مسکو با دوست قدیمی خود کنستانتین ملاقات می‌کند. کنستانتین به او می‌گوید که برادر دوقلویش مجبور به امضای یک قرارداد کلاهبردارانه با یک تیم هاکی روی یخ در آمریکا شده است. کمی پس از این ملاقات، دانیلا جسد کنستانتین را پیدا می‌کند و برای انتقام مرگ او راهی سفر می‌شود؛ سفری که او را به شیکاگو و تجربه‌ای کاملاً جدید می‌کشاند.